В одном небольшом поселке на границе с Естонией угрюмый, нелюдимый человек по прозвищу Кудинир промышляет доставкой нелегалов в Европу по секретной тропе, минуя пограничников. Ему все равно, кого переправлять: беженцев, преступников или просто мотающихся по свету людей. Никто не знает, кто он такой, откуда, и почему этим занимается. Единственное, что известно о Кудинире – он всегда выполняет свою работу со стопроцентной гарантией. Однажды ему приходится сопровождать в другую страну маленькую беспризорную мулатку Машу, которую бандиты хотят продать на органы. Волей судьбы два одиноких человека - большой и маленький – оказываются в эпицентре криминальных событий..